加载中…国常会出利好，人工智能+时代来了！
(2025-08-04 23:20:22)
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kefuning329刀锋qq：3096252373 |
7月的收官战，大A突然放量大跌了。算当头一棒，一是4月慢牛以来的最大单日跌幅；二是近期第一次单边下跌，盘中没有V回来的！
个股也挺惨的，仅1000余家上涨，4000多家待涨，中位数-1.44%。两市成交近2万亿，但内资又净流出700多亿，每天都跑不完。
尤其是创业板，连续两根中阴线，第一大权重股宁德时代两天大跌近10%。昨天业绩并不差啊，但A股就喜欢玩利好利好！让人无语。
昨天刀锋提示风险说，近期盘中很可能有一根2%的大阴线，放量洗盘！今天这么快就来了，我也是无奈啊，吃肉赶不上，吃S直接上热乎的。
盘后看到挺多人担心，趋势行情是不是结束了？我的看法，今天沪指跌破了10日线，但结构还没有走坏；目前依然机会大于风险，别自己吓自己！
所以，在牛市趋势没变的情况下，碰到这种大跌就是倒车接人，择机加仓的机会。当然肯定也有风险，如果后面破位了，那就是抄底失败。大家把加仓的割就是了，愿赌服输吧！
关于后市，刀锋认为，从调整空间看，向下空间是比较有限的。短期支撑是7月26日的上跳缺口（3536-3542），中线支撑在3450点附近！我觉得最差的是回到3500附近。
上次我说了，在慢牛定调下，一口气突破去年10的高点，这有点疯狂了。所以最好的走势是，先回调到3500附近，然后开始新一轮的上涨！在沪指突破3674点和冲击3700点之际，还会有第二波的大洗盘。这大概率就是8月份的剧本了。
总之，牛市大跌就是送钱来，关键是你还有钱去接。当然，最近这一波行情很多人是不适应的，涨的时候赚小钱，跌的时候亏大钱，跑赢指数都是奢望！
原因是我们经济复苏也是结构性的，现在大盘指数跟国内GDP很像，GDP年年增长，但有些行业赚大钱，有些行业惨兮兮！A股市场也一样，景气度高、基本面好的行业资金抱团，顺周期、老消费这些狗都不理。
以前A股喜欢博弈困境反转，或者炒想象，炒讲故事；现在炒正宗、炒基本面，炒大的国家政策支持！因此赚钱效应还在，只是变了模样，换了一套玩法。
说点开心的：
虽然今天A股大跌，但7月份指数真的牛。沪指涨了3.74%，深成指涨了5.2%，创业板涨了8.14%，科创50也涨了4.43%！这是年内最炸裂的一个月了。
放在全球主流市场，创业板也稳坐第一，深成指、上证都排在前面。港股也表现不错，中国资产终于扬眉吐气了一回！
可能就是这个月KPI完成的太好，村里希望咱们是一个慢牛市场。所以今天某队并没有护盘，银行股这一波也回调近10%，最快明天就可以发力了！
以前的A股周五涨，月底月初涨，现在总是周五跌，月底月初跌！这看来是自信起来了，不讲究那么多套路了。
但确实有一个问题，就是这样体验感并不好，比如周五跌了，周末就不原因去消费了；月底跌了，感觉这个月幸福感就变低了！你们有没有这个感觉呢？
朋友说，这个月钱三周赚了15%，但这周连亏4天亏了7%。虽然7月还是赚了不少，但感觉怎么很不爽呢。人生最大的痛苦是，本来能揣进口袋的钱又跑了！
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国常会：要深入实施“人工智能+”行动 大力推进人工智能规模化商业化应用。
盘后科技股又出利好了，国常会要实施“人工智能+”行动，大力推进AI商业化应用，说明我们接下来AI应用要加速了！
从全球格局看，人工智能大玩家就是中美，欧洲日韩已经上不了台面了。但资本市场给美国人工智能巨头极高的估值，而中国的人工智能巨头以极低的估值。
原因是国内的科技科技腾讯、字节、阿里，都非常依赖英伟达的芯片，用于其AI模型部署！但4月芯片禁令之后，腾讯、字节、阿里AI声势完全比不上微软、meta和谷歌。
大家可以看微软、Meta、谷歌的业绩，一个比一个炸裂。就是遏制住我们后，全球人工智能的红利全被美国巨头拿走了！但我们开始用稀土反击，逼着老美让步，至少阉割版的H20芯片能供应了，缓了一口气。
但对我们来说，高端算力芯片一日不实现自主可控，AI的地基就一日不稳！所以AI链转向自主可控的话，主要就两个方向，一是国产AI算力、AI芯片（华为昇腾）二是AI智能体、AI应用！
刀锋说过很多次，中国股市要想慢牛长牛。最终靠的是有多少家好公司，全球领先的稀缺公司，这才是真正的杀手锏....！我很想知道，谁会是我们第一家1万亿美元的上市公司。
昨晚上纬新材关了小黑屋，今晚9连板西藏旅游、9天8板南方路机也公告，再涨就申请停牌核查了！怕涨不怕跌的市场，真是奇葩。
国常会：部署实施个人消费贷款贴息政策与服务业经营主体贷款贴息政策。现在个人消费贷在3%左右的利率了，如果还有贴息的话，确实是能拉动一定的消费需求。
这个也间接利好股市，因为这么便宜的资金，是可能有人贷去炒股的。虽然政策是不允许的，但有人总有各种的变通！
9连板西藏旅游：如后续股票交易进一步出现重大异常 公司将依规申请停牌核查。
9天8板南方路机：如股价进一步上涨 公司可能申请停牌核查。
昨晚上纬新材关了小黑屋，今晚9连板西藏旅游、9天8板南方路机也公告，再涨就申请停牌核查了！怕涨不怕跌的市场，真是奇葩。
这两只票都是雅江水电概念，这个题材要悠着点。另外，说明对纯情绪的炒作，上面容忍度比较低；而光模块、创新药这种有业绩支撑的，一般就不管了。
总之，这对短线情绪确实有影响的，看看明天高位股怎么反馈！刀锋想说，由于量化的存在，还是少参与博傻票；没必要吃肉的时候不在，吃S你跑去接，大家看戏就好。
约谈英伟达。今天A股的大跌，一是涨多了的技术性调整，二是下午开盘传出约谈英伟达！
英伟达H20芯片被怀疑可能有“后门”，比如能被远程追踪、甚至关掉，这可不是小事儿，是很严重的事情。
总之，当芯片成为大国博弈的武器，我们必须放弃幻想，自主可控是唯一的出路，这直接利好的就是国产算力产业链。另外我们约谈英伟达，给出的信号是，这算是对谈判的一种施压了！
今晚英伟达在美股还大涨1.5%，股价再创历史新高，市值4.44万亿美元。这确实让人有点尴尬，侧面反应出我们暂时还离不开它的芯片。
长江电力大跌3%。昨晚长江电力发公告要拿几百亿， 支持葛洲坝建设！这把这家公司的股东们吓坏了，今天纷纷用脚投票。
长江电力一直是A股真正的价值标杆，这些年一直走慢牛，股价波动很小。今天这个3%，效果类似于其它个股跌停，杀伤力还是非常大的！
预告：国家发改委解读当前经济形势和经济工作发布会将于8月1日10:00召开。
今天消费股、顺周期、周期股砸的最惨，主要是PMI数数据不及预期，加剧了大家对经济的担心。
看看明天会不会有啥惊喜了，正常明天大盘要低开的，如果10点开始释放一些超常规的利好！A股的势头就能扭转回来，红周五可期。
...
最后说两句：
这两天的A股，就像你在热恋中，但女朋友突然说“我们冷静一下”！你知道大事不妙，但除了等，别无他法。
股市就像人生，你不能一边渴望慢牛，一边只想着一直往上冲。回调一天两天就骂骂咧咧的！这种心态是不对的。
说个好消息，明天周五了，这周最多只会跌一天了；再说个坏消息，最近每个周五都是跌的，明日能不能打破魔咒啊....！
明天就是8月了，祝大家账户长虹，股市暴富。
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